Активы банка «Сберегательно-кредитного сервиса» (СКС), прошлым летом купленного Московским кредитным банком (МКБ), выросли с 391,3 млн руб. в июле 2016 г. (606-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА») до 155,3 млрд (44-е место) к концу года.
Такой взлет ему обеспечили краткосрочные займы компаниям: с нуля портфель вырос до 153,7 млрд руб., следует из баланса банка. При этом капитал банка остался прежним – 424 млн руб., а нормативы по капиталу – запредельно высокими. Так, норматив достаточности капитала Н1 на 1 января составил 98,75% при минимуме 8%, столь же высоки и нормативы основного и базового капитала.
Московский кредитный банк Романа Авдеева купил инвестбанк у Игоря Кима
На базе нового актива планируется развивать брокерские услуги
«Это сделки обратного репо, профинансированные за счет прямого репо с Центробанком», – объясняет аналитик Fitch Дмитрий Васильев. С учетом маленького капитала и огромной по сравнению с ним суммы сделок репо (более 153 млрд руб.) очевидно, что эти сделки взвешиваются с нулевым риском, а значит, принятые в обеспечение бумаги должны быть очень высокого качества, говорит он.
Представитель СКС не отрицает, что на балансе банка есть сделки обратного репо, но, какие бумаги покупал банк, не раскрывает.
Инвестбанк для Авдеева
«Стратегия не изменилась, мы по-прежнему планируем делать из СКС инвестиционный банк – это планы на текущий год», – заверил председатель совета директоров банка СКС Владимир Чубарь. У банка есть план привлечь физлиц как на прямое брокерское обслуживание, так и для открытия индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), говорит он, в этом году банк должен получить брокерскую лицензию.
Подобные сделки ранее проводил сам МКБ: его представитель рассказывал, что они обеспечены бумагами российских первоклассных эмитентов. Обратное репо МКБ финансировал также за счет средств ЦБ. В обзоре Fitch за май 2015 г. аналитики отмечали резкий рост задолженности МКБ перед регулятором: банк тогда привлек сразу $617 млн, увеличив задолженность до $1,7 млрд, «вероятно, для рефинансирования крупной(ых) компании(й)».
Акционеры МКБ к концу I квартала 2016 года получили в банке кредитов больше, чем вложили в его капитал во время IPO
В конце 2014 г. похожие сделки проводил банк «ФК Открытие», удвоив по итогам года за счет них активы. Тогда банк привлек 1 трлн руб. от сделок репо с ЦБ (440 млрд руб. в валюте) и компаний-резидентов (515 млрд руб.), разместив эти деньги в кредиты и облигации. В декабре 2014 г. облигации на похожий объем размещала «Роснефть» – всего на 1 трлн руб. Контрагент МКБ и госбанкир, знающий детали тех сделок «Роснефти», объясняли рост балансовых показателей банка предоставлением ликвидности «Роснефти».
Покупая СКС, МКБ заявил, что планирует сделать из него инвестиционный банк, объяснив это тем, что сам он обслуживает большинство крупных публичных компаний. МКБ также обслуживает «Роснефть» – в 2015 г. ее структуры разместили в банке примерно 300 млрд руб. В конце 2016 г. «Роснефть» размещала облигации более чем на 600 млрд руб., а затем рапортовала о том, что нефтетрейдер Glencore и суверенный фонд Qatar Investment Autority (QIA) закрыли сделку по покупке 19,5% ее акций.
Вслед за Сбербанком крупные банки снижают ставки вкладов
«Пока СКС сложно назвать инвестиционным банком – сейчас это букирующий банк, на балансе которого могут проводиться сделки, которые по каким-то причинам не проводит МКБ», – говорит Васильев.